Fukuma, qui avait pris l'apparence de la Commandante du 3e escadron, Belle Tsukiyono, révèle enfin sa véritable identité. Attaqués par deux Yaraijin en même temps, les escadrons séparent leurs ennemies pour mieux les affronter. Varvara, Commandante du 8e escadron entraîne Fukuma dans le Panthéon qu'elle a créé, mais... De leur côté, Yûki, Kyôka et le 7e escadron affrontent la terrible Rairen.

Ce volume rassemble les chapitres suivants : 116 à 124.