Les membres du Conseil de l’Ouest sont plongés dans la confusion en apprenant qu’une armée de démons progresse vers le royaume d’Ingracia depuis le nord. Au cœur de ce tumulte se trouve Testa Rossa, dépêchée auprès du Conseil sur ordre de Rimuru.
Parallèlement, Luminous, alors engagée dans un affrontement contre Maria, découvre que « quelque chose » — autrefois scellé dans l’Arche, au sein du Jardin Nocturne — a disparu, ce qui la plonge dans une rage folle.
Pour ne rien arranger, un événement se produit sous les yeux mêmes de Rimuru ; un phénomène que même Raphaël ne parvient pas à comprendre !

Ce volume rassemble les chapitres suivants : X à X.