Face à l’illusion céleste de Glenn, Köinzell et Ikfes se retrouvent impuissants… Alors que le nouveau maître de l’épée s’entraîne sans relâche pour trouver une botte secrète capable de contrer cette technique, le semi-elfe joint ses forces à l’armée impériale, sous le commandement d’Elsaria.
La jeune fille, bien décidée à vaincre l’usurpateur, ordonne l’envoi de renforts dans la plaine d’Aragü, encerclée par les troupes de Spaz. Dépêché sur place avec ses fidèles compagnons, Köinzell engage le combat, mais pourra-t-il lutter contre la magie de Wischtech une fois encore ?

Ce volume regroupe les chapitres suivants : 149 à 154.