Les partisans de Glenn passent à l’offensive ! En pleine cérémonie de commémoration, Elsaria est attaquée par un mystérieux assaillant venu prendre sa tête… et qui parvient à faire jeu égal avec les deux Blatt Meister avant de s’enfuir ! Pendant ce temps, le jeune Aputo, prêt à tout pour sauver les siens de l’Ordre du Roi Défunt, décide de traverser le massif pour demander des renforts à la capitale. Köinzell accepte de l’accompagner à Heleoh, assiégé par une véritable armée… Mais il n’est pas au bout de ses surprises, car l’ombre de Glenn n’est jamais loin !

Ce volume regroupe les chapitres suivants : X à X.