Les Ultimates ont remporté leur premier combat, mais l'épreuve a laissé des traces. Bruce Banner est jugé pour les crimes de Hulk et diverses tensions divisent l'équipe. Quant aux grandes puissances de ce monde, elles voient d'un mauvais œil ce groupe d'êtres améliorés qui obéit à l'Amérique et mène ses combats partout sur la planète. Jusqu'à envoyer leurs propres super-soldats pour les affronter ?

Ce numéro contient les épisodes US de : Ultimates 2 (2005) #1-6 et Ultimates Annual (2005) #1.