Après un entraînement intensif auprès de Despa, Bojji est prêt à retourner dans son royaume et à montrer à ses sujets combien ses efforts l'ont rendu plus digne de son statut. De son côté, la reine Hiling fait face à son fils, Daida, qui semble étrangement différent... Et pour cause : le roi Bosse a en effet pris possession de son corps ! Sous le choc de cette révélation, la reine perd connaissance et, tandis qu'elle est ali- tée, une horde de bêtes enragées s'introduit dans le château afin de l'assassiner... Dorshe, le fidèle protecteur de Hiling, arrivera-t-il à tenir sa promesse ?

Ce volume regroupe les chapitres suivants : x à X.