Après avoir été trahi par l'un de ses plus proches alliés, Bojji rencontre Desha, le roi des Enfers, dont il pensait pouvoir devenir le disciple... mais c'est en réalité auprès de Despa, le frère du souverain, que le petit prince commence son entraînement. L'exercice est rude... mais il semble enfin porter ses fruits ! Pendant ce temps, un sombre complot se trame au royaume de Bosse : en effet, le roi Daida pourrait bien avoir été dupé par le miroir magique, qui met tout en oeuvre pour lui faire ingurgiter un étrange breuvage aux propriétés mystérieuses...

Ce volume regroupe les chapitres suivants : 42 à 55.