Angelo, qui s'est vu confier la supervision du chantier de la manufacture, promet innocemment à Cesare de lui rapporter tout ce qui touchera à l'avancée des travaux. Ayant eu vent de ce pacte, Miguel conseille au jeune Florentin de ne pas accorder aveuglément sa confiance à son camarade espagnol.

C'est alors qu'un autre personnage approche Cesare: Niccolo Machiavel, agent à la solde de Lorenzo de Médicis. Lorsque l'espion lui confie que l'état de santé de son employeur est des plus préoccupants, le jeune Borgia prend conscience de la nécessité de réconcilier les Médicis et Raffaele Riario avent que Florence ne montre des signes de faiblesses. Tout en prenant soin de s'assurer de l'identité de tous les membres de la Fiorentina, il met en place un nouveau plan...