Toppei, jeune homme qui se transforme en loup sous certaines conditions, rend visite à Osamu Tezuka, au siège de ses studios d'animation, Mushi Productions (fondés en 1961), et persuade son président de l'embaucher. Toppei appartient à une tribu de vampires depuis longtemps opprimée par le genre humain et qui fomente en secret une révolution.
Toppei, aidé d'Osamu Tezuka, tente de stopper cette révolution tandis que Rock, personnage fétiche de l'auteur, joue le rôle d'un démon qui cherche à exploiter les pouvoirs de Toppei à ses propres fins…

Ce volume contient les chapitres suivants : 1 à 10.