Mystique est une redoutable métamorphe au passé de terroriste. Charles Xavier, le mentor des X-Men, l'a prise sous son aile et lui a offert sa protection en échange de ses services de super-espionne. Au cours de l'une de ses missions pour Xavier, Mystique est contactée par un certain Shepard, émissaire d'un mystérieux personnage connu sous le seul nom de l'Homme Tranquille. Shepart promet à Mystique qu'elle retrouvera sa liberté si elle accepte de jouer les agents doubles et de trahir Xavier. Celle-ci réfléchit à la proposition, mais comme toujours, ses véritables intentions ne sont connues que d'elle seule... Sur le terrain, elle bénéficie de l'assistance de Shortpak, un télépathe haut de 20 centimètre. Ce minuscule mutant a beau être d'une loyauté à toute épreuve envers Xavier , il pourrait bien cacher quelques petits secrets personnels...

Ce fascicule contient les épisodes US de : Mystique (2003) #13-14.