Le leader des X-Men, Charles Xavier, a décidé d'exploiter une fois de plus les talents métamorphes de l'imprévisible Mystique pour favoriser l'intégration de mutants dans la communauté humaine. Xavier n'a pas proposé à Mystique de rejoindre son équipe, mais de participer à des missions clandestines en tant qu'agent secret. Avec l'aide de Forge, son ex doté du pouvoir de matérialiser toutes ses inventions, et de Shortpak, un minuscule télépathe qui lui sert d'assistant, la femme fatale a pour tâche de combattre dans l'ombre le terrorisme international. Mais un séduisant jeune homme du nom de Shepard, agissant pour le compte d'un mystérieux employeur, a également contacté Mystique pour lui proposer un marché...

Ce fascicule contient les épisodes US de : Mystique (2003) #7-8.