Nous sommes en 1483 avant J.-C., en Égypte, sous le règne de Makarê Hatchepsout. Le lieutenant Bak découvre fortuitement un cadavre flottant sur les eaux du Nil, un burin planté dans sa gorge. Avant de rechercher le meurtrier, Bak doit découvrir l'identité de la victime. Tout se complique et se précipite alors : le mort est le fils d'un haut fonctionnaire, exécuté parce qu'il avait eu vent d'un complot contre le souverain kouchite Amon-Psaro. Or, ce dernier, qui a entrepris un voyage pour faire soigner son fils, approche justement. Bak devra résoudre l'énigme avant son arrivée pour éviter un nouvel assassinat et même une guerre.