Une rumeur inquiétante se répand le long du Nil, au sud de Kemet : la reine Hatchepsout projette de démanteler ses armées sur la frontière et de transformer en entrepôts les forteresses du Ventre de Pierres. L'arrivée d'un groupe d'inspection à la citadelle de Bouhen confirme les craintes de Bak, le chef de la police. L'assassinat d'un prince de la région, poignardé dans la demeure même des hôtes de marque, attise encore l'animosité de la population. Afin d'enquêter sur ce crime inexplicable, Bak se joint à la riche caravane des émissaires. Mais le voyage en amont s'annonce périlleux, car tant d'opulence pourrait bien attirer un pillard du désert dont le nom suffit à provoquer l'effroi...