Un immense kaijû ailé a atterri à Tokyo. Un quiproquo en entraînant un autre, Arata et Kuroe se sont manqués de peu, mais celle-ci parvient tout de même à rassembler son courage et à se transformer pour faire face à la bête. Quelle sera l'issue de ce combat ? Face au danger auquel Kuroe est confronté, comment Minami va-t-il réagir ?

Ce volume rassemble les chapitres suivants : 30 à 37.