Dernière partie de la vie de Bouddha. Au cours du long périple qui le mène vers le pays de Kosala, il rencontre enfin Nadaratta et assiste aux derniers instants d'un homme qui aura passé quarante années de sa vie à l'état animal. Une fois arrivé au palais Kosala, il est accueilli par le nouveau roi : Lûly. Mais ce dernier, malgré le respect qu'il porte à bouddha, se retrouve contraint à décimer son peuple, les Shakyas. La peine et le doute qui emplissent alors l'âme de bouddha sont sans égale, surtout quand il réalise qu'il a perdu son plus vieil ami dans la bataille. Mais il ne doit plus se remettre en question, car de plus en plus de personnes ont confiance en lui, ont besoin de lui et de sa parole. Alors bouddha va reprendre la route et, franchissant les obstacles, de plus en plus nombreux, de plus en plus sournois, va continuer à enseigner la voie de l'éveil de par le monde.