Dévadtta a grandi. Il pense avoir retenu la leçon de Nadaratta et cherche par tous les moyens à accéder au pouvoir. La rencontre fortuite avec Tatta lui permet de rentrer dans l'entourage du roi de Magadha, lui permettant de commencer son travail de l'ombre pour s'élever vers les échelons supérieurs du pouvoir. Tatta, promu meilleur guerrier du pays, ne se doute de rien et accomplit, en maugréant, les tâches qui lui incombent, toujours plus délicates. Il rencontre Yatara et réalise qu'ils sont les deux premiers disciples de bouddha. Mais le sort les oblige à se dresser l'un contre l'autre dans un combat qui devrait être loyal... Pendant ce temps, bouddha dispense ses premiers enseignements, à des gazelles. Ce qui ne manque pas d'énerver Dêpa, qui agit de plus en plus mesquinement.