Siddhârta est parti suivre les voies de l'ascétisme. S'il n'est pas près de rencontrer Dévadatta, le fils de son pire ennemi, devenu enfant loup et disciple éphémère d'un Brahmane étrange qui fut autrefois Nadaratta, il va lier connaissance avec Dêpa et le petit Assaji, deux Shramanas qui vont faire route à ses côtés. Le premier lui enseigne les austérités, alors que le second va mourir et renaître avec le pouvoir de divination. Chacune de leurs rencontres, chacun des obstacles, naturel ou non, qui se dresse devant leur route n'est qu'une marche de plus pour atteindre l'éveil. Tatta veut intervenir, une belle princesse veut garder Siddhârtha à ses côtés, un roi veut connaître l'avenir. Autant de tentations pour affirmer un peu plus sa détermination et sonder plus en profondeur le cœur et l'âme des hommes.