La guilde de Fairy Tail a détruit trois des cinq lacrimas géants. Sur leur route, se dressent les membres de Fire & Flame, dragonisés et aux ordres d’Ignia. Une bataille féroce éclate à cinq contre cinq !
Pendant ce temps, la bande d’Oracion Sechs, qui obéit à Faris, met en grande difficulté les combattants d’Oracion Seis. Heureusement, Jubia, Elfman, Mirajane et Gajil leur prêtent main-forte. L’heure de la contre-attaque a sonné ! La véritable Fête du Roi dragon s’annonce chaotique. Et ce n’est pas terminé, car une nouvelle menace se profile à l’horizon...

Ce volume regroupe les chapitres suivants : X à X.