Deux ont passé depuis l'anéantissement de la troupe du faucon. Guts est parti en quête pour se venger de Griffith, réincarné en Femto, un des God Hand. Durant son voyage, il sauve des brigands une jeune fille nommée Jill. Se rendant à son village, il s’aperçoit que ce dernier est attaqué par des elfes démoniaques.

Ce volume rassemble les chapitres suivants : X à X.