Griffith offre aux démons la troupe du faucon afin de réaliser son rêve de pouvoir. La bataille fait rage entre les créatures des ténèbres et la troupe. Guts perd son oeil et son bras. Alors que tout semblait perdu, le cavalier à tête de mort fait son apparition et sauve Casca et Guts de la dimension démoniaque.

Ce volume rassemble les chapitres suivants : X à X.