Les démons ont été décimés. Mais plusieurs personnages importants du royaume disparaissent mystérieusement, puis réapparaissent en se comportant bizarrement. C'est alors que Freya, l'épouse de Loup*Ardent, disparaît juste après leur mariage. Tout ceci fait partie d'un complot des Maîtres du mal, les créateurs de la horde des démons, pour soumettre le royaume de Harn.