Kuroe a été emmenée de force par sa mère sur une île isolée appelée Maourani. Sur ces terres, où elle est née, Kuroe fait la rencontre d'une autre kaijû du nom de Kinara et découvre l'histoire d'amour tragique vécue par cette jeune fille qui, comme elle, avait autrefois forme humaine. L'occasion d'en apprendre plus sur sa véritable nature et ce qui l'attend pour sa future relation avec Minami...

Ce volume rassemble les chapitres suivants : 47 à 55.