Alors que le combat épique entre Dark Schneider et Uriel, l'ange déchu, fait rage, la sœur d'Uriel réapparaît sous la forme d'une entité gigantesque ! Profitant du désarroi de son adversaire, Dark Schneider lance l'attaque la plus puissante de son répertoire : le Bloodstone. Au terme du duel dont il semble sortir victorieux, Dark Schneider se transforme alors en une créature d'un tout nouveau genre ?

Ce volume rassemble les chapitres suivants : 129 à 130.