Dark Schneider affronte Kay Han, une magicienne très puissante et bien faite de sa personne... Il est aidé dans la bataille par Harry Sheen qui, dans l'épisode précédent, n'avait pas pu le tuer et s'était rallié à son pouvoir. Kay Han est vaincue, mais Dark Schneider lui laisse la vie sauve et s'en fait une amie. Cependant, alors que le sorcier est redevenu l'inoffensif Lucié, un vampire secondé par des loups-garous tente de la capturer.

Ce volume rassemble les chapitres suivants : 18 à 27.