Le plan farfelu de Natsu pour pousser Mistgun à apparaître en sauveur d’Edolas porte ses fruits. Nos amis peuvent alors se laisser emporter par l’Anima inverse qui renvoie tout ce qui est porteur de magie, objet comme êtres vivants, vers Earthland. Natsu et ses compagnons peuvent alors retrouver la ville et la guilde ainsi que tous ses membres dont aucun ne garde le souvenir d’avoir été transformé en cristal lacrima. Mais ils ont également la surprise de découvrir qu’ils n’ont pas été les seuls à faire le voyage : les Exceeds et une membre de la guilde donnée pour morte deux ans auparavant sont également du voyage...

Par ailleurs, comme tous les ans, l’Épreuve d’accessibilité au rang de mage de classe S approche, l’effervescence s’empare des membres de la guilde. Mais un mage porteur d’une terrible magie approche, quelle sera son influence sur la compétition ?

Ce volume rassemble les chapitres suivants : 197 à 204.