La bande de Luxus a été décimée. Mais le palais des chants divins menace toujours la ville et Luxus refuse d'entendre raison. L'intervention de Mistgun n'y change rien, de même que l'annonce de l'état de santé de Maître Makrof, son grand-père. Luxus est bien décidé à faire main basse sur la guilde pour remodeler Fairy Tail à son idée ! Heureusement, Natsu est bien décidé à prouver qu'il est le plus fort, même s'il doit accepter l'aide de Gajil pour y arriver. Le combat fait rage, d'autant que Luxus n'a pas encore révélé tous ses secrets !

Ce volume rassemble les chapitres suivants : 119 à 126.