Erza part affronter Gerald ! Pendant ce temps, le Conseil de la magie se prépare à utiliser Aetherion. Mais qu’adviendra-t-il de ceux qui sont encore dans la tour ? Pendant son combat contre Gerald, Erza révèle que le Système R nécessite une énorme puissance magique pour fonctionner , pour tant cela ne semble pas inquiéter Gerald... L’ancien compagnon de souffrance d’Erza s’avère être plus fin stratège qu’on ne pourrait le croire, mais pour réaliser ses plans, il va devoir tenir compte du pouvoir réel de Natsu et de ce que la colère de ce dernier peur l’amener à faire ! Surtout quand on s’en prend à ses amis...

Ce volume rassemble les chapitres suivants : 92 à 100.

« Format double »