Lucy et ses compagnons prennent des vacances bien méritées dans un palace au bord de la mer quand des êtres étranges s'en prennent à eux. En un éclair , Erza et Happy disparaissent ! Qui sont ces mystérieux empêcheurs de buller en rond et où conduisent-ils Erza ? Pourquoi le conseil de la magie veut-il s’en débarrasser ?!

Ce volume rassemble les chapitres suivants : 75 à 82.