Natsu et Lucy affrontent les sbires de l’Empereur Zero venus décimer le village. Ce sont, apparemment, des adversaires redoutables. Mais un danger bien pire les attend : Erza est venue les chercher pour les ramener à la guilde ! Grey profite de sa présence pour donner de plus amples détails sur son passé.

Ce volume rassemble les chapitres suivants : 40 à 48.