Eligoal, le dirigeant d’Eisen Wald s’est échappé en emportant la maléfique Lullaby ! Le son de cette flûte entraîne une mort immédiate pour tous ceux qui l’entendent ! Quelles sont les revendications de chef de cette guilde clandestine et qu’est ce qui les pousse à commettre un tel massacre ? Le mystère reste entier… Mais les membres de Fairy Tail sont déjà sur l’affaire, parmi eux, Natsu, Grey er Erza, les meilleurs éléments de la guilde partent au combat ! Bien évidemment, ils sont accompagnés de Lucy et Happy !

Ce volume rassemble les chapitres suivants : 14 à 22.