Banagher a été capturé par Neo Zeon et conduit sur la colonie de Palaos suite à sa défaite contre la Comète Rouge. Il y rencontre son adversaire, qui ressemble étrangement au célèbre Char Aznable, le colonel Full Frontal… Ce dernier tente alors de lui extorquer des informations sur la «?Boîte de Laplace?». Mais Audrey Burn, prisonnière également de la Fédération Terrestre, trouve en lui un allié inattendu et va organiser une mission de la dernière chance… L'assaut de Palaos se prépare, les combats de mobile suits Gundam dans l'espace font rage.

Ce volume rassemble les chapitres suivants : 20 à 27.