Avant la tenue de la troisième épreuve, Naruto commence son entraînement sous la tutelle du mystérieux ermite des crapauds. Dosu, qui a provoqué Gaara en duel, est terrassé en un instant sous les yeux de Kabuto et de. Baki, le ninja de rang supérieur du pays du sable !! Quel effroyable complot fomentent-ils ?!

Ce volume rassemble les chapitres suivants : 91 à 99.