Nos héros pirates unissent leurs compétences pour affronter le démon Odz, et ils parviennent à le maîtriser. Mais lorsque Hogback se met à piloter le démon de l’intérieur, plus personne ne semble en mesure de l’arrêter. Pendant ce temps, Luffy découvre qu’il est capable d’assimiler autant d’ombres qu’il le souhaite. Il revient donc affronter Odz après avoir « avalé » 100 ombres, devenant « Nightmare Luffy », une créature littéralement invincible. Hélas, cette débauche de force est limitée dans le temps…

Ce volume rassemble les chapitres suivants : 471 à 781.