Luffy et ses amis ont quitté Alabasta et s’apprêtent à poursuivre leur périple. Mais un personnage inattendu fait son apparition sur le bateau !! À peine remis de leurs émotions, nos héros découvrent que selon le log pose, leur prochaine destination se situe… au-dessus des nuages !!

Ce volume rassemble les chapitres suivants : 217 à 226.