Suite et fin du combat contre Baggy. Luffy, Zorro et Nami décident de faire escale sur un petite île dans l'intention d'y acheter des vivres. Ils y rencontrent Pipo, un garçon dont le loisir est d'inventer des histoires sans queue ni tête pour affoler les villageois. Ce dernier décide d'emmener nos amis chez mademoiselle Kaya. Mais Krapador, le majordome, les met dehors!! Il se trouve que Krapador est en fait le terrible pirate Crow! Quels sont ses plans machiavéliques ?

Ce volume rassemble les chapitres suivants : 18 à 26.