Luffy et Zorro, qui poursuivent leur voyage, font la connaissance de Nami, « la voleuse de pirates », qui se trouve aux prises avec le clown pirate Baggy, qui possède une carte de la « route de tous les périls ». Luffy décide alors de défier le terrible Baggy, détenteur lui aussi du pouvoir d'un fruit du démon.

Ce volume rassemble les chapitres suivants : 9 à 17.