Attaqués par un dragon rouge au beau milieu du désert, Arus et ses compagnons ignorent encore que leur adversaire n’a rien d’ordinaire : il s’agit en réalité de Kadal, ancien frère d’armes du héros Roto lui-même, préservé de la vieillesse par la magie des Sables du Temps !

Le grand sage, inquiet de l’avancée des puissances des ténèbres, propose au jeune garçon de lui apprendre à renforcer son pouvoir. Commence alors un entraînement draconien au sein de la mythique tour des Mirages…

Ce volume rassemble les chapitres suivants : 4 à 7.