Rien ne va plus pour Raven Darkholme, mutante métamorphe travaillant à la solde de... on ne sait plus bien en fait. Charles Xavier, le fondateur des X-Men, lui avait offert sa protection : en échange, Mystique devait accomplir pour lui des missions ultra-secrètes qu'il ne pouvait pas confier à ses mutants favoris. En face, l'Homme Tranquille -qui semble avoir une sacrée dent contre notre chauve préféré- a proposé à la belle de l'aider à recouvrer sa liberté. En échange, elle doit... tuer Xavier ! Devant ses hésitations -elle a pourtant été une super vilaine plus souvent qu'à son tour-, l'Homme Tranquille a décidé d'employer la manière forte. Il menace de tuer l'ex-partenaire de Raven, Shortpak, si elle n'exécute pas le Professeur X ! Acculée, Mystique pénètre dans la chambre du puissant télépathe en prenant l'apparence de Prudence, une mutante décédée au service de Xavier. Tout va maintenant se dénouer dans ce grand final !

Ce numéro contient les épisodes US de : Mystique (2003) #23-24.