Mystique a été engagé par le Professeur Charles Xavier pour remplacer Prudence, morte des mains de l'ignoble Steinbeck, et elle mène pour lui des missions secrètes où les X-Men ne peuvent être impliqués. En parallèle, le mystérieux Homme Tranquille tente de convaincre la belle métamorphe d'assassiner Xavier : il faut dire qu'entre héros et vilaine, Raven n'a jamais vraiment choisi. Ses seuls alliés -et encore- Forge et Fantomex. Elle est aussi liée au très petit Shortpak, mais il ne lui sera pour l'instant que de peu d'utilité : il a été capturé par l'Homme Tranquille... qui s'avère être Steinbeck !

Ce numéro contient les épisodes US de : Mystique (2003) #21-22.