Raven Darkholme alias Mystique a littéralement craqué. Il faut dire que ça n'est pas tous les jours que l'on découvre qu'un labo pharmaceutique -DermaFree, en l’occurrence- utilise des mutants comme cobayes, et a même mené des expériences sur des clones de vous-même. Cette abomination a eu raison du voeu de bonne conduite de la mutante métamorphe, qui avait promis à son « employeur » Charles Xavier et à son partenaire Shortpak qu'elle ne tuerait pas au cours de ses missions. Mystique a brutalement assassiné Viktor, le marchand d'esclaves à la solde de DermaFree, et défiguré Helena Carlson, la dirigeante du groupe. A la suite de ces événements, Shortpak déclare à Xavier qu'il ne veut plus travailler avec Raven. Mystique va-t-elle basculer du côté du mystérieux Homme Tranquille, qui lui a demandé d'assassiner -rien que ça-le fondateur des X-Men ?

Ce numéro contient les épisodes US de : Mystique (2003) #19-20.