Au lieu de l'inviter à rejoindre les X-Men, le professeur Charles Xavier propose à Mystique de participer à des opérations politiquement sensibles comme agent secret. Xavier emploie en effet des espions, à partir desquels il est impossible de remonter en cas de capture ou de meurtre. Pour sa première mission, Mystique doit s'infiltrer à Cuba, où de jeunes mutants, comme Evangelina Rivera, sont kidnappés par l'armée et servent de cobayes pour tester des Sentinelles de l'ère Soviétique...

Ce fascicule contient les épisodes US de : Mystique (2003) #5-6.