Dans le monde de Prestale, Claus Valca et Lavie Head assurent diverses livraisons à bord de leur Vanship pour subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Ils acceptent tout type de travail, ce qui va les amener à leur dernière mission, l'une des plus dangereuses : livrer un message au commandant d'un navire de guerre en plein combat aérien. En effet deux nations, Disith et Anatoray, sont les acteurs principaux d'une guerre dont l'enjeu du conflit est le contrôle des ressources en eau potable. Mais c'est aussi l'occasion pour la nation de Disith d'agrandir son territoire de plus en plus menacé par de dramatiques perturbations climatiques dues à d'importantes détériorations du système de contrôle... Ces combats se déroulent dans le plus grand respect des règles de la chevalerie sous l'arbitrage de la Guilde, qui semble tout avoir sous contrôle...