Plusieurs années après la fin de la guerre civile entre les Autobots et les Decepticons, la famille Malto déménage de Philadelphie dans la petite ville de Witwicky, en Pennsylvanie. Là, les jeunes Robby et Mo Malto assistent à la naissance d'une nouvelle sorte de Transformers: Les Terrans, qui se lient aux deux via des cyber-manchons spéciaux sur leurs bras.

Désormais adoptés dans la famille et encadrés par Bumblebee, les Terrans Twitch et Thrash travaillent avec les enfants pour protéger leur nouvelle vie et trouver leur place dans le monde.