Makoto Misumi, un lycéen passionné par le kyūdō, se retrouve subitement transporté dans un autre monde par le dieu Tsukuyomi. Ce monde est déchiré par une guerre entre humains et démons. Rejeté par la déesse locale pour son apparence, Makoto est abandonné aux confins de ce monde, mais avec la capacité de comprendre uniquement les langues des créatures non-humaines. Grâce à l'intervention de Tsukuyomi, il reçoit des pouvoirs divins et commence son aventure, forgeant des alliances avec des êtres comme Ema l'orc et Shin la dragonne, qui deviennent ses premiers compagnons.