Le Shogunat de la lignée des Tokuwaga règne encore en maître sur un Japon divisé, désormais soumis à la pression des gouvernements étrangers. Depuis l’arrivée de l’Amiral américain Perry en 1883, et de ses puissants navires noirs, les bases du Bakufu (gouvernement de Shogun) ont commencé à céder, et seule la force de clans meurtriers comme le Shinsen-Gumi (surnommés les Loups de Mibu) parviennent à maintenir un semblant d’ordre dans la capitale Impériale...