Alors que Luffy et son équipage se repose sur la plage, on leur vole le "Going Merry". Peu après, alors qu'ils naviguent sur un bateau de fortune, ils font la connaissance de deux frères voleurs, Burodo et Akisu. Ceux-ci leur apprennent que le voleur de leur bateau est l'équipage du capitaine Bear King. Juste derrière, nos amis sont attaqués par l'équipage en question et Nami est kidnappée. Luffy et le reste de l'équipage se rendent alors au repère des pirates sur l'île de l'horloge. Une difficile bataille commence pour nos amis.